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  專項融資部是工商銀行全球投融資領域的專業化經營機構,也是工商銀行服務“走出去”戰略的重要平臺。以海外投融資和跨境資本運作為核心,在全球電力、全球交通與基建、全球製造與租賃、全球資源、國際銀團與資産交易等領域,“一站式”解決企業“走出去”的各類金融需求。牽頭完成一批在國際資本市場頗具影響力的重大項目,業務覆蓋全球六大洲50多個國家和地區,成為中國企業“走出去”的重要合作夥伴。隨著“一帶一路”倡議逐漸落地實施,中國企業“走出去”進入新的發展階段,也給全球投融資業務帶來戰略性的歷史機遇。專項融資部將依託“ONEICBC”集團優勢,支援和引領企業“走出去”,為推動國際産能合作和裝備出口貢獻力量。

  一、主要融資業務
  (一)出口信貸
  1、出口買方信貸
  業務簡述
  在中國出口信用保險公司提供覆蓋政治險和商業險,且賠付比例不低於95%的保險的前提下,向國外買方、買方銀行或政府機構提供的中長期貸款,用於購買中國出口貨物或服務的融資方式。
  適用範圍
  出口貨物為國家鼓勵出口的資本貨物,金額在500萬美元以上;
  出口貨物來源於中國的比例不低於70%;
  貸款金額不超過商務合同金額的85%。
  辦理流程
  借款人(或委託出口企業)向我行提出融資需求;
  借款人或出口企業直接或通過我行向中信保提交保險申請,並獲得中信保的支援意向函;
  我行對借款人企業資信及所提交材料進行審核,滿足我行需求後可向借款人出具融資意向函、融資興趣函,並簽訂融資委託書;
  借款人與我行磋商貸款協議、擔保協議等合同文本;並和出口企業按照中信保和我行的要求籤訂商務合同;
  我行完成盡職調查、行內審批,並簽訂相關融資協議;
  中信保出具保單,並書面宣佈保單生效;
  借款人落實貸款協議提款前提條件後,提交提款文件,完成提款。
  典型案例
  中石化美國Jumbo項目
  CMEC安哥拉SOYO聯合電站項目
  特變電工尚比亞輸變電項目
  中電工俄羅斯鐵礦建設項目
  華為尼日利亞MTN電信項目
  天辰土耳其KAZAN純鹼及配套電站項目
  2、出口延付合同再融資
  在中國出口信用保險公司提供覆蓋政治險和商業險,且賠付比例不低於95%的保險的前提下,由我行無追索權地買斷出口商務合同項下的中長期應收款。從實際操作來説,無論出口商是否已事先投保過賣方信貸保險,原則上只要出口商在商務合同項下的履約義務已經履行完畢,我行在中信保保險覆蓋前提下就可受讓債權,用於解決出口商的資金壓力。
  3、境外應收賬款融資
  境外應收賬款融資特指中國出口商或承包商將我行可以直接接受的境外應收賬款或者中信保保險項下境外應收賬款賣斷給我行。可以降低出口商的負債率和匯率風險。按出口商責任可分為有追索權、無追索權和部分追索權。
  4、國際商業貸款
  我行直接接受境外信用較好的大型公司、銀行、政府的風險,以它們為借款人或者擔保人而提供的中長期融資,用於支付中國企業的機電産品貨款或工程款回款;
  一般與出口買方信貸結合使用,用於支付商務合同的預付款、建設期利息、保費;
  境外企業所在國通常為主權評級較高、政治經濟環境相對穩定的新興發展中國家;國家評級一般具有或相當於標普/穆迪外幣長期信用評級BB-以上。

  (二)全球電力融資
  業務簡述:
  為中資客戶全球電力投資、工程承包、設備出口等提供金融服務。
  適用範圍:
  1、具有行業內較高知名度和綜合實力的企業;
  2、財務狀況良好、流動性及盈利能力較強的企業。
  特色優勢:
  在全球各大洲均有成功案例,經驗豐富的多結構、多品種金融服務團隊;
  全球電力團隊為客戶在跨境電力投融資過程中提供解決方案;
  針對客戶不同需求提供“個性化”的金融服務方案;
  專屬項目財務顧問服務,包括交易撮合、互動式財務模型、項目關鍵路徑優化、風險矩陣分析、輔助商務談判等。
  辦理流程:
  選定項目;
  設計專屬金融服務方案;
  評審,簽訂協議。
  典型案例
  俄羅斯傑寧斯卡婭燃氣電站項目(中資投資類項目融資)
  肯亞重油發電站項目(中資工程+運維承包類項目融資)
  宏都拉斯帕都卡水電站項目(中資工程承包項目融資)

  (三)全球資源融資
  業務簡述:
  境外借款人與國內企業簽訂資源産品長期購銷合同,以購銷合同項下資源銷售收入作為主要還款來源,向借款人提供的結構性融資。
  適用範圍:
  借款人或其母公司是資源儲量豐富、銷售量較大的國際資源、能源生産商;
  國內主要資源採購商是其銷售合同境外交易對手;
  借款人或其下屬相關企業的工程承包項目授予中國企業為佳。
  特色優勢:
  可滿足借款人中短期大額資金需求;
  以對華長期資源銷售協議相關權益為主要擔保
  貨款扣除本息後剩餘部分流回出口商,不影響企業日常資金運作;
  可幫助境內企業獲得資源或承攬工程;
  貸款用途靈活,可用於公司一般用途或中資企業承建項目的建設;
  利用工商銀行全球網點佈局,合理安排與貸款相關的稅務、法律、商業交易等事宜;
  可與境外投資類項目融資、境外投資股本金貸款結合使用;
  廣泛適用於油、氣、煤及各類金屬、資源。
  辦理流程:
  借款人(或委託其工程承包企業或購銷合同交易對手)向我行提出融資需求;
  對借款人企業資信及所提交材料進行初審,商定融資主要條款。滿足我行信貸政策後可向借款人出具融資意向函、融資興趣函,並簽訂融資委託書;
  與借款人協商貸款協議(擔保協議)、賬戶協議等合同文本;
  完成盡職調查、行內審批,並簽訂相關融資協議;
  提款前借款人與境內交易對手簽訂商務合同(油貿合同或/及工程承包合同);
  落實貸款協議提款前提條件,完成提款。
  借款人申請業務所需材料:
  公司註冊證明;
  近三年經審計財務報表;
  資源儲量情況及評估報告;
  長期對華資源銷售合同;
  商務承包合同(如有);
  其他工商銀行評估貸款風險需要的資料。

  (四)跨境並購融資
  業務簡述:
  滿足並購方在跨境並購交易中用於支付並購交易價款的需要,以並購後企業産生的現金流、並購方綜合收益或其他合法收入為還款來源進行的融資
  適用範圍
  中國企業在境外進行産業相關的戰略性並購,包括企業整合與資源整合;
  主業突出、經營穩健、在行業或一定區域內具有明顯競爭優勢和良好發展潛力的企業;
  與目標企業之間具有較高的産業相關度或戰略相關性,並購方通過並購能夠獲得目標企業研發能力、關鍵技術與工藝、商標、特許權、供應或分銷網路等戰略性資源以提高其核心競爭能力;
  並購交易依法合規,涉及國家産業政策、行業準入、反壟斷、國有資産轉讓等事項的,應按適用法律法規和政策要求,取得或即將取得有關方面的批准。
  辦理流程
  借款人(並購方)向我行提出融資需求;
  我行對借款人資信及所提交材料進行審核,滿足我行需求後出具融資意向函、融資興趣函,並簽訂融資委託書;
  並購雙方簽訂並購協議;
  借款人與我行協商貸款協議、擔保協議等相關協議;
  我行按照流程完成盡職調查、行內審批;
  簽訂合同,落實提款前提條件,提取貸款。
  典型案例
  中國信達資産管理公司收購南洋商業銀行並購融資
  中國廣核集團收購馬來西亞電力公司並購融資
  中國國家電投收購澳大利亞太平洋水電公司並購融資
  首旅集團收購如家酒店集團並購融資
  萬達集團收購瑞士盈方體育傳媒公司並購融資

  (五)國際銀團貸款
  業務簡述
  由獲准經營貸款業務的一家或數家銀行牽頭,多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團,採用同一貸款協議,按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的方式。
  適用範圍
  並購融資、資源項目融資、基礎建設項目融資、公司融資等;
  具有較高的行業內知名度和綜合實力的公司;
  財務狀況良好、流動性及盈利能力較強的公司;
  有長期、大額貸款資金需求的公司。
  業務特點
  貸款金額大、期限長,一般用於交通、石化、電信、電力等行業;
  融資所花費的時間和精力較少,不同階段工作由牽頭行和代理行負責安排完成;
  銀團貸款形式多樣;
  有利於借款人樹立良好的市場形象。
  典型案例
  中國化工集團收購倍耐力銀團
  中國三峽集團收購巴西水電站特許經營權銀團
  中國五礦集團收購秘魯銅礦銀團
  海航集團收購瑞士國際空港服務公司銀團
  武岳峰聯合體收購美國ISSI半導體公司銀團

  (六)基礎設施項目融資(含境外工程承包)
  業務簡述
  在有限追索或無追索權基礎上就境外項目提供的信貸支援,以項目本身的收益作為信用基礎,並結合保險、第三方擔保等工具和信用增級措施進行融資的方式。
  適用範圍
  應用於電力、水利、城市供水及污水處理廠和路橋、隧道、鐵路、機場等投資規模大、具有長期穩定收入的大型基建項目。
  辦理流程
  借款人(項目公司)向我行提出項目融資貸款需求;
  借款人與我行就(包括但不限于)股東協議、工程承包合同、運維合同、長期銷售合同、長期供應合同以及保險權益轉讓、項目資産抵押、項目收益權質押、項目股東股權質押等各項融資相關事宜進行磋商並達成一致意見;
  我行按審批流程對項目開展調查、評估工作;
  項目貸款獲得批准後,借款人與我行就全部融資協議文本進行磋商;
  借款人簽署協議並落實提款前提後可根據項目進度提款。
  典型案例
  澳大利亞維州海水淡化PPP項目(PPP項目融資)

  (七)全球製造與租賃融資
  業務簡述
  基於全球大型製造廠商或租賃公司的綜合信用,通過管理設備租賃所産生的現金流,再結合保險、抵押、質押、保證等信用增級措施設計的結構化融資産品。
  適用範圍
  全球大型製造商;
  全球大型租賃公司及其SPV;
  設備涵蓋能源、交通、電信、醫療、工程機械等領域。
  業務特點
  促進高端裝備的全球銷售;
  解決租賃公司的資金來源;
  支援承租人設備升級;
  利用租賃在稅收、會計等方面的靈活性優化企業的
  負債、稅務等。
  辦理流程
  借款人向我行提交融資需求及相關文件;
  我行對借款人及相關當事人資信進行全面審核,若符合受理條件,可根據申請人需求出具融資意向函、興趣函等,並簽訂融資委託書;
  借款人與我行協商貸款、擔保等相關協議;
  我行按照流程完成盡職調查、審批;
  審批通過後,借款人與我行簽訂融資協議;
  落實提款前提條件後,完成提款。
  申請業務所需材料
  借款人及相關當事人的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證明、貸款卡、法定代表人身份證明等;
  租賃物採購合同及發票等;
  租賃合同及租賃物驗收合格證明等;
  近三年經審計財務報表;
  其他需要的資料。
  典型案例
  支援某大型租賃公司在全球租賃設備
  支援某製造商通過租賃結構融資擴大設備出口

  (八)飛機融資
  業務簡述
  中國工商銀行為全球航空公司、飛機製造商、租賃公司提供長期穩定的金融支援,滿足客戶在飛機建造、購置、租賃、維修方面的大額資金需求。
  適用範圍
  適用於國內外航空公司、飛機製造商、租賃公司等企業。
  産品優勢
  國際接軌:航空業是工行的重要服務領域,依託工銀集團雄厚的資源優勢和全球的網路佈局在飛機融資領域,與全球航空公司、飛機製造商及租賃公司建立密切合作關係。
  專業服務:作為國內最早從事飛機融資的商業銀行,工商銀行的專業化飛機融資團隊為您度身設計適合企業和行業特點的融資産品結構,滿足航空企業多方面的融資需求。
  主要産品
  1、預付款融資:滿足航空公司向飛機製造商支付一定比例飛機購機預付款的資金需求。向航空公司提供貸款或開立付款保函。
  2、飛機抵押融資:以飛機作為抵押,並投保我行為第一受益人保險等條件下,為航空公司提供中長期貸款。
  3、融資租賃融資:通過境內或境外的融資租賃方式,為出租人提供購機融資,或者通過結構型方式幫助航空公司實現新購機融資目的。
  4、經營租賃融資:為境內或境外飛機經營租賃公司提供所出租飛機的購置融資或再融資,也可通過此方式實現航空公司的表外融資。
  5、售後回租融資:為航空公司或飛機租賃公司安排售後回租並提供必要的融資服務。
  6、出口信貸支援下的飛機融資:航空公司購買飛機的融資得到飛機製造國出口信貸機構支援,可視不同情況提供外匯轉貸款、商業貸款、出口信貸、擔保或反擔保等融資服務。
  7、租賃擔保和反租賃:以航空公司為被擔保人開立保函、備用信用證、迴圈信用證等,提供航空公司按時支付租金的擔保,或對已向航空公司提供類似擔保的債券銀行提供反擔保。
  8、財務顧問服務滿足航空公司在飛機買賣、報表優化、業務重組的需要,為航空公司提供個性化的結構融資方案。

  (九)航運與海工融資
  業務簡述
  中國工商銀行緊抓市場機遇、滿足多樣化融資需求,為目前船舶製造業、航運業、海工設備等領域的優質企業提供專業化、全方位的金融服務。
  適用範圍
  適用於全球範圍內具有航運與海工融資需求、且符合以下條件的企業:1、具有行業內較高知名度和綜合實力;2、財務狀況良好、流動性及盈利能力較強。
  特色優勢:
  工商銀行作為國內最大的船舶融資商業銀行,為國內外客戶提供船舶融資累計達60億美元,在航運金融領域客戶基礎廣泛、市場影響力巨大;
  船舶融資資金需求量較大,工商銀行以其雄厚實力為該業務提供資金保障;
  通過工行國際化戰略佈局,為全球航運與海工事業提供金融服務“全覆蓋”;
  擁有強大的項目融資專家團隊,針對客戶不同需求提供“量身定做”式的融資方案。
  辦理流程
  客戶向我行提出航運與海工業務領域的融資需求;
  工商銀行對貸款項目進行貸前項目評估,對借款人資信及所提交材料進行審核,符合工行要求後出具融資興趣函、意向函,並簽訂融資委託書;
  工行與借款人協商貸款協議、擔保協議等;工行按照流程完成盡職調查、行內審批;(四)簽訂合同,落實提款前提條件,提取貸款。

  二、聯繫方式
  中國工商銀行總行專項融資部(營業部)
  全球電力融資部:010-66108282/1259/7712
  全球資源融資部:010-66107254/6726/1272
  全球交通基建融資部:010-66107185/7186
  全球製造與租賃部:010-66108276/8385
  國際銀團與資産交易部:010-66108420/8273

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。 

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(2016-09-29)
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