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資産支援證券承銷
 

  一、業務簡述
  資産支援證券,是指在中華人民共和國境內,銀行業金融機構作為發起機構,將信貸資産信託給受託機構,由受託機構以資産支援證券的形式向投資機構發行受益證券,以該財産所産生的現金支付資産支援證券收益的結構性融資活動。

  二、適用對象
  在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行、政策性銀行、信託投資公司、財務公司、城市信用社、農村信用社以及中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱銀監會)依法監督管理的其他金融機構。
  銀行業金融機構作為信貸資産證券化發起機構,通過設立特定目的信託轉讓信貸資産,應當具備以下條件:
  1. 具有良好的社會信譽和經營業績,最近3年內沒有重大違法、違規行為;
  2. 具有良好的公司治理、風險管理體系和內部控制;
  3. 對開辦信貸資産證券化業務具有合理的目標定位和明確的戰略規劃,並且符合其總體經營目標和發展戰略;
  4. 具有適當的特定目的信託受託機構選任標準和程式;
  5. 具有開辦信貸資産證券化業務所需要的專業人員、業務處理系統、會計核算系統、管理資訊系統以及風險管理和內部控制制度;
  6. 最近3年內沒有從事信貸資産證券化業務的不良記錄;
  7. 銀監會規定的其他審慎性條件。

  三、功能特點
  該産品可以釋放金融機構的風險資産,提高銀行的資本充足率;解決資産與負債流動性、期限和利率的錯配問題,強化資産負債管理;盤活存量資産,提高資産週轉率。

  四、特色優勢
  1. 承銷實力強:工行是財政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業務一級交易商、是國內最先取得企業債務融資工具承銷資格的商業銀行,歷年來多次被財政部及人民銀行評為優秀承銷商及優秀交易商。
  2. 承銷經驗豐富:工行擁有專業的承銷業務團隊,具有豐富的債券承銷經驗,在客戶服務、信用風險審查評估、承銷交易執行等方面,建立了完善有效的內部運作機制。
  3. 良好的溝通合作關係:工行與監管機構建立並保持著良好的溝通協調關係,並與投資者建立了良好的業務合作關係,能夠有效保證産品的順利發行。

  五、産品價格
  該産品發行利率根據客戶類型、基礎資産情況、市場環境等情況而不同。定價參照市場價格制定,並遵循監管機構對於發行定價的指導意見。

  六、服務渠道和時間
  銀行業金融機構客戶可根據自己融資需求情況,在營業時間內直接聯繫工行申請辦理。

  七、申辦流程
  1. 項目審核:客戶須按照監管機構要求向工行提交申請資料,由工行對客戶進行盡職調查、信用風險審查,並與客戶簽署相關協議。
  2. 註冊申報:工行將項目註冊申報材料送銀監會及人民銀行審批。
  3. 産品發行:項目通過監管機構審批通過後,工行即可組織進行債券的發行工作。

  八、業務案例
  自2013年以來,工行成功為交通銀行主承銷了100億元信貸資産支援證券、為上汽通用汽車金融公司主承銷了30億元個人汽車抵押貸款資産支援證券。

  注:本頁面內容僅供參考,部分內容以當地分行公告與具體規定為準。

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(2017-03-17)
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