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證券公司短期融資券承銷
 

  一、業務簡述
  證券公司短期融資券(以下簡稱“短期融資券”)是指證券公司以短期融資為目的,在銀行間債券市場發行的,約定在一定期限內還本付息的金融債券。
  證券公司短期融資券是金融債券的一種,可根據發行人的融資需求靈活設計發行期限、發行品種等。

  二、適用對象
  適用於具有短期融資需求、在中華人民共和國境內(不含港澳臺)設立的證券公司法人客戶。客戶須滿足以下準入條件:
  1. 取得全國銀行間同業拆借市場成員資格一年以上;
  2. 發行人至少已在全國銀行間同業拆借市場上按統一的規範要求披露詳細財務資訊達一年,且近一年無資訊披露違規記錄;
  3. 客戶交易結算資金存管符合證監會的規定,最近一年未挪用客戶交易結算資金;
  4. 內控制度健全,受託業務和自營業務嚴格分離管理,有中臺對業務的前後臺進行監督和操作風險控制,近兩年內未發生重大違法違規經營;
  5. 採用市值法對資産負債進行估值,能用合理的方法對股票風險進行估價;
  6. 中國人民銀行和證監會規定的其他條件。

  三、功能特點
  該産品主要用於證券公司補充短期融資。

  四、特色優勢
  1. 承銷實力強:工行是財政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業務一級交易商、是國內最先取得企業債務融資工具承銷資格的商業銀行,歷年來多次被財政部及人民銀行評為優秀承銷商及優秀交易商。
  2. 承銷經驗豐富:工行擁有專業的承銷業務團隊,具有豐富的債券承銷經驗,在客戶服務、信用風險審查評估、承銷交易執行等方面,建立了完善有效的內部運作機制。
  3. 良好的溝通合作關係:工行與監管機構建立並保持著良好的溝通協調關係,並與投資者建立了良好的業務合作關係,能夠有效保證産品的順利發行。

  五、産品價格
  該産品發行利率根據期限、客戶評級水準、市場環境等情況而不同。定價參照市場價格制定,並遵循監管機構對於發行定價的指導意見。

  六、服務渠道和時間
  商業銀行客戶可根據自己融資需求情況,在營業時間內直接聯繫工行申請辦理。

  七、申辦流程
  1. 項目審核:客戶須按照監管機構要求向工行提交申請資料,由工行對客戶進行盡職調查、信用風險審查,並與客戶簽署相關協議。
  2. 註冊申報:工行將項目註冊申報材料送銀監會及人民銀行審批。
  3. 産品發行:項目通過監管機構審批通過後,工行即可組織進行債券的發行工作。

  八、業務案例
  自2006年以來,工行成功為國泰君安、中信建投、西南證券等多個證券公司主承銷了短期融資券。

  注:本頁面內容僅供參考,部分內容以當地分行公告與具體規定為準。

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(2016-11-29)
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