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商業銀行二級資本債承銷
 

  一、業務簡述
  商業銀行二級資本債,是指商業銀行為增加二級資本公開發行的債券。
  商業銀行二級資本債是金融債券的一種,可根據發行人的融資需求靈活設計發行期限、發行品種等。

  二、適用對象
  適用於具有補充資本金需求、在中華人民共和國境內(不含港澳臺)設立的商業銀行法人客戶。客戶須滿足以下準入條件:
  1. 實行貸款五級分類,貸款五級分類偏差小。
  2. 核心資本充足率不低於5%。
  3. 貸款損失準備計提充足。
  4. 具有良好的公司治理結構與機制。
  5. 最近三年沒有重大違法、違規行為。
  6. 中國人民銀行要求的其他條件。

  三、功能特點
  該産品主要用於商業銀行增加二級資本。該産品可有效地提高商業銀行資本充足率。

  四、特色優勢
  1. 承銷實力強:工行是財政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業務一級交易商、是國內最先取得企業債務融資工具承銷資格的商業銀行,歷年來多次被財政部及人民銀行評為優秀承銷商及優秀交易商。
  2. 承銷經驗豐富:工行擁有專業的承銷業務團隊,具有豐富的債券承銷經驗,在客戶服務、信用風險審查評估、承銷交易執行等方面,建立了完善有效的內部運作機制。
  3. 良好的溝通合作關係:工行與監管機構建立並保持著良好的溝通協調關係,並與投資者建立了良好的業務合作關係,能夠有效保證産品的順利發行。

  五、産品價格
  該産品發行利率根據期限、客戶評級水準、市場環境等情況而不同。定價參照市場價格制定,並遵循監管機構對於發行定價的指導意見。

  六、服務渠道和時間
  商業銀行客戶可根據自己融資需求情況,在營業時間內直接聯繫工行申請辦理。

  七、申辦流程
  1. 項目審核:客戶須按照監管機構要求向工行提交申請資料,由工行對客戶進行盡職調查、信用風險審查,並與客戶簽署相關協議。
  2. 註冊申報:工行將項目註冊申報材料送銀監會及人民銀行審批。
  3. 産品發行:項目通過監管機構審批通過後,工行即可組織進行債券的發行工作。

  八、業務案例
  自2013年以來,工行成功為民生銀行主承銷了200億元二級資本債、恒豐銀行80億元二級資本債,南京銀行50億元二級資本債。

  注:本頁面內容僅供參考,部分內容以當地分行公告與具體規定為準。

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(2017-03-17)
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