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  並購貸款

  並購融資顧問

  聯合併購

  並購財務顧問

  並購基金

  並購債

  投行過橋並購重組融資

  用於並購的優先股、可轉債、可交換債

  PE投資退出服務

  國企改革服務

  並購交易資訊對接平臺

  並購貸款

  一、業務簡述
  並購貸款是指為滿足並購方或其專門子公司在並購交易中用於支付並購交易價款的需要,以並購後企業産生的現金流、並購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發放的貸款。

  二、適用對象
  1. 申請並購貸款的並購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶,依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄;
  2. 信用等級符合工商銀行並購貸款準入要求;
  3. 符合國家産業政策和工商銀行行業信貸政策,與目標企業之間具有較高的産業相關度或戰略相關性;
  4. 並購交易依法合規。

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  並購融資顧問

  一、業務簡述
  在企業並購融資過程中,工商銀行靈活運用金融知識、金融工具、金融渠道等,為企業提供設計融資方案、分析融資風險、評價還款能力、並協助安排並購資金的顧問類業務。

  二、適用對象
  具有並購融資需求的企業實體或專業投資機構。

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  聯合併購

  一、業務簡述
  聯合併購業務是在重組並購業務中利用投資銀行服務手段,向重組並購聯合投資主體提供組建顧問服務、融資顧問服務、交易顧問服務和並購後管理(退出)顧問服務的全流程、全方位投資銀行業務。

  二、適用對象
  具有並購需求,但無法獨立完成並購、需要借助合作夥伴力量和資源的聯合併購發起者;作為重組並購主體的聯合投資主體;有退出需求的財務投資者。

  三、開辦條件
  申請開辦的 客戶,應依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。

  四、開通流程
  客戶可向工商銀行總行投資銀行部境內並購處提交辦理申請。

  五、服務渠道與時間
  客戶可直接聯繫工商銀行總行投資銀行部境內並購處。

  六、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  並購財務顧問

  一、業務簡述
  並購財務顧問業務是指在客戶並購過程中,為客戶提供包括交易撮合、盡職調查、價值評估、交易結構設計、並購風險評估、協助商務談判、協助完成交割等在內的服務。

  二、適用對象
  具有並購需求的企業實體或專業投資機構。

  三、操作指南
  並購財務顧問業務的一般流程包括業務行銷和項目運作兩個階段。業務行銷從發掘項目線索開始,包括需求確認、資訊儲備、項目建議書編制和提交等工作,以客戶出具《財務顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組並購顧問協議》為目的。
  項目運作從立項開始,包括組建團隊、盡職調查、交易撮合、方案設計、價值評估和運作管理等工作內容。

  四、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  並購基金

  一、業務簡述
  並購基金業務是客戶在並購過程中,通過募集資金以基金形式開展的並購交易業務,可向並購基金髮起方提供組建顧問服務、項目推薦、資金募集和並購後管理(退出)顧問服務的全流程、全方位投資銀行業務。

  二、適用對象
  具有並購需求,但無法獨立完成並購、需要借助合作夥伴力量和資源的並購發起者;上市公司及其控股股東收購資産或産業整合過程中並購基金需求;其他有並購需求的企業實體或專業投資機構。

  三、開辦條件
  申請開辦的客戶,應依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。

  四、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  並購債

  一、業務簡述
  並購債,指並購方為滿足並購資金需求,以公募或私募形式向投資者發行的,按約定條件在一定期限內還本付息的有價證券。
  並購債顧問業務,指工行作為總協調人和財務顧問為發行人或具有相關債券承銷保薦資格的合作機構提供的並購債顧問服務。

  二、適用對象
  並購債發行人、並購債債權承銷機構。

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  投行過橋並購重組融資

  一、業務簡述
  投行過橋並購重組融資業務,是指明確用於並購或財務重組的投行過橋融資業務。

  二、適用對象
  1. 並購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶,依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄;
  2. 信用等級符合工商銀行代理並購與投資準入要求;
  3. 符合國家産業政策和工商銀行行業信貸政策,與目標企業之間具有較高的産業相關度或戰略相關性;
  4. 並購交易依法合規。

  三、開辦條件
  申請開辦的客戶,應依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。

  四、收費標準
  雙方協商後,簽訂重組並購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  用於並購的優先股、可轉債、可交換債

  一、業務簡述
  用於並購的優先股、可轉債、可交換債,指並購方為滿足並購資金需求,以公募或私募形式向投資者發行的優先股、可轉債或可交換債。

  二、適用對象
  優先股、可轉債適用於上市公司;可交換債適用於上市公司股東。

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。

  PE投資退出服務

  一、業務簡述
  PE投資退出服務包括兩種情景,一是我行可為在一級市場出售的標的股權提供並購顧問業務,為其尋求新的投資人;二是我行可為標的公司股權或者PE基金份額的整合提供並購投融資,助推投資順利完成。

  二、適用對象
  歷史業績較好、具有一定市場影響力的PE機構

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。

  國企改革服務

  一、業務簡述
  發揮工行並購業務品牌效應,靈活運用並購貸款、代理並購與投資業務等投融資産品,通過並購産品參與國企改革項目,為國企改革的參與者提供顧問服務和融資支援。

  二、適用對象
  央企、地方國企以及專注于國企混改的投資機構

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。

  並購交易資訊對接平臺

  一、業務簡述
  並購交易資訊對接平臺業務是,構建資訊平臺對接處理並購交易相關方需求的業務,平臺系統地收集、整理、加工、利用並購交易資訊,精準對接客戶並購買賣需求,拓寬業務和客戶的資訊來源,全面參與顧問-融資-投資生態鏈,廣泛構建服務於客戶並購投資部門的生態圈。

  二、適用對象
  具有並購或被並購需求的企業實體或專業投資機構

  三、收費標準
  雙方協商後,簽訂收購兼併財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。

  注:本頁面內容僅供參考,具體業務辦理標準以中國工商銀行當地分行規定為準。

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