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債務融資顧問
 

  結構化融資顧問

  流動性債務融資

  特定債權投資

  交易撮合顧問

  資産證券化財務顧問

  過橋融資業務

  北金所債權融資計劃業務

  結構化融資顧問

  一、業務簡述
  工商銀行作為融資客戶的財務顧問,為其設計結構化融資方案,通過合作機構的信託計劃或資産管理計劃,以適當的交易結構對接銀行理財資金,滿足客戶融資需求的財務顧問業務。

  二、適用對象
  有融資需求的企、事業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、服務內容
  服務內容為設計融資方案,協助客戶完成融資;資金來源為我行發行理財産品募集的理財資金或代理代銷資管計劃所募集的資金(理財資金)。

  五、收費標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  流動性債務融資

  一、業務簡述
  工商銀行通過配置理財資金,滿足客戶在日常經營以及投融資活動過程中産生的臨時性、階段性或迴圈性資金需求。

  二、適用對象
  有融資需求的企、事業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、服務特點
  可以滿足上市公司、大型企業集團等優質客戶的中短期資金需求,融資期限3-5年,資金用途較為靈活。

  五、收費標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  特定債權投資

  一、業務簡述
  工商銀行接受合作機構委託,通過財務顧問與代銷代理合作機構投資産品相結合的業務模式,為合作機構合法設立的投資工具開展債權投資活動提供的投資、募資、項目管理等相關顧問服務。

  二、適用對象
  有融資需求的企、事業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、服務內容
  投資顧問,即協助合作機構尋找或向其推薦投資項目、協助合作機構開展項目盡職調查和投資交易結構及信用增級方案設計、在全面分析基礎上出具供合作機構參考使用的投資顧問報告、協助合作機構開展投資商務談判並完成投資等顧問服務。
  募資顧問,即以優化投資工具結構、降低融資成本為目的,在充分考慮融資方現金流狀況的基礎上,為合作機構提供結構化融資方案設計、協助募資材料撰寫等顧問服務;根據合作機構需求,採取代銷代理合作機構投資産品方式協助其募集資金。
  項目管理顧問,即根據合作機構需求,協助其對已投資項目進行風險控制、關係協調等顧問服務。

  五、收費標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  交易撮合顧問

  一、業務簡述
  項目募資及交易撮合顧問業務是指工商銀行作為交易的第三方,通過提供仲介服務直接撮合單一投資方與單一融資方進行交易,實現項目與資金對接。投資方對擬投資項目自主調查、自行決策、自籌/自募資金、自擔風險。

  二、適用對象
  有融資需求的企、事業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、服務內容
  資金來源為行外資金,如金融租賃公司、信託公司等;服務內容為設計融資方案,尋找資金提供方,協助客戶完成融資。

  五、收費標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  資産證券化財務顧問

  一、業務簡述
  工商銀行作為資産證券化發起人的財務顧問,為其設計資産證券化發行方案(包括但不限于基礎資産選擇、交易結構設計、風險控制安排等),並提供仲介機構選聘及協調、審批溝通、資金對接等顧問服務,協助其實施資産證券化的財務顧問業務。

  二、適用對象
  有資産證券化需求的企業客戶。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、服務特點
  拓寬融資渠道:資産證券化可以成為企業現有融資方式(股權融資、債務融資)的有益補充。
  盤活資産:資産證券化可以將不具有流動性的資産轉變為流動性較高的資産,達到盤活資産的目的。
  改善資産負債表:滿足“出表”要求的方案設計可以將長期資産轉化為現金資産,降低長期資産的比例;不增加資産負債率。
  降低融資成本:通過結構化處理,使得公開發行品種的信用等級大幅提升,降低融資成本。

  五、收費標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  過橋融資業務

  一、業務簡述
  工商銀行基於融資客戶某項確定性較強的特定兌付資金來源,通過財務顧問與代理債權投資、代理並購與投資業務相結合的方式,為融資客戶提供階段性資金支援。

  二、適用對象
  有融資需求的企、事業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、特點優勢
  在符合國家宏觀經濟金融政策及我行行業信貸政策的前提下,可滿足企業多元化資金需求。

  五、費稅標準
  雙方協商後,簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

  北金所債權融資計劃業務

  一、業務簡述
  北京金融資産交易所債權融資計劃是融資人向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者以非公開方式掛牌募集資金的債權性固定收益類産品。我行承擔承銷商及投資者角色,協助融資人向北京金融資産交易所申請債權融資計劃業務掛牌並完成募資。

  二、適用對象
  有融資需求的企業法人。

  三、服務渠道
  各級投資銀行業務主管部門。

  四、特點優勢
  可靈活滿足客戶多樣化融資需求。

  五、費稅標準
  雙方簽訂承銷協議。按約定的收費標準收取相應的承銷費。

  注:本頁面內容僅供參考,部分內容以當地分行公告與具體規定為準。

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