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佈局更趨多元 基金推崇攻守兼備
 

  A股市場近期持續震蕩,公募基金調倉換股更加側重攻守兼備。中國證券報記者通過上市公司今年一季報、上市公司股份回購公告以及基金産品參與定增等公告進行梳理,發現公募基金的佈局更趨多元化。從個股來看,睿遠基金“力捧”華峰化學、交銀施羅德基金“搶籌”建龍微納、富國基金則拋售了部分新城控股股份。

  基金機構表示,市場全面修復尚需時日。在震蕩調整的市場中,仍然有很多結構性機會,穩增長、疫情修復等成為投資“關鍵詞”。

  最新持倉曝光

  近期部分上市公司發佈2022年一季報,一季報成為觀察公募基金産品最新持倉的一個“窗口”。

  多家發佈一季報的公司前十大流通股東名單中,出現了公募基金的身影。4月7日發佈一季報的湖南海利前十大流通股東中有4隻公募基金,泰信競爭優選和泰信藍籌精選新進入湖南海利前十大流通股東,富國改革動力和富國精誠回報12個月持有則在一季度減持了湖南海利。4月8日發佈一季報的農發種業前十大流通股東中有3隻銀華基金産品,劉輝和王利剛管理的銀華內需精選在一季度減持了農發種業,同樣由這兩位基金經理管理的銀華同力精選卻在一季度增持農發種業。此外,唐能管理的銀華農業産業也在一季度增持農發種業。

  同樣,從上市公司近期發佈的回購公告,也能觀察到基金機構的最新佈局。

  新城控股的回購公告顯示,截至3月30日,大成新銳産業混合和富國天惠精選成長混合(LOF)分別持有893.37萬股和800萬股公司股份。在2021年年末,大成新銳産業混合併未持有新城控股,而富國天惠精選成長混合持有新城控股900.58萬股。對比發現,大成新銳産業混合大手筆增持,老將朱少醒管理的富國天惠精選成長混合則小比例減持了新城控股股份。

  蘇泊爾的回購公告顯示,截至3月31日,中泰星元價值優選靈活配置混合、中泰興為價值精選混合、中泰玉衡價值優選靈活配置混合、華安安信消費服務股票、易方達科瑞靈活配置混合分別持有419.00萬股、170.79萬股、166.55萬股、159.23萬股和135.48萬股。在2021年年末,中泰星元價值優選靈活配置混合、中泰玉衡價值優選靈活配置混合、華安安信消費服務股票分別持有蘇泊爾57.47萬股、29.97萬股、104.78萬股。中泰興為價值精選混合則是1月18日成立的新基金,易方達科瑞靈活配置混合在2021年年底並未持有蘇泊爾的股份。

  基金頻頻參與定增

  進入2022年,基金機構頻頻參與上市公司定向增發。近期,交銀施羅德基金、睿遠基金、財通基金、華夏基金等紛紛公告了旗下産品參與上市公司定向增發的情況。

  交銀施羅德基金公告,交銀施羅德阿爾法核心混合、交銀施羅德優勢行業靈活配置混合、交銀施羅德持續成長主題混合參與了建龍微納的定向增發,分別認購19.10萬股、12.73萬股和12.73萬股。交銀施羅德阿爾法核心混合、交銀施羅德優勢行業靈活配置混合、交銀施羅德持續成長主題均由基金經理何帥管理。通聯數據Datayes顯示,何帥累計出任基金經理的時間近7年,目前在管基金的資産總規模約184.44億元,任職期間最佳基金産品回報率為246.53%。

  陳光明旗下睿遠基金最新的排兵布陣情況也浮出水面。睿遠基金公告顯示,睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合和睿遠穩進配置兩年持有混合參與了華峰化學定向增發,分別認購587.54萬股、3525.27萬股和587.54萬股。上述三隻基金産品的基金經理是被稱為“睿遠三巨頭”的傅鵬博、趙楓和饒剛。

  對比上市公司公告發現,睿遠基金此次總共認購了華峰化學15826.09萬股定增股份。除去上述三隻産品合計認購的4700.35萬股,還有11125.74萬股為睿遠基金旗下專戶産品等認購。據悉,睿遠基金旗下專戶産品主要由睿遠基金總經理陳光明管理。睿遠基金對華峰化學的青睞可見一斑。

  青睞穩增長板塊

  近期A股市場震蕩調整,基金機構普遍認為,市場的全面修復尚需時日。廣發基金宏觀策略部認為,當前市場的核心擔憂在於地緣局勢和部分地區疫情,因此市場情緒偏防禦。在上述擔憂因素沒有明顯改善之前,投資穩增長相關板塊是比較好的“對衝”手段。

  在具體策略和配置方向上,蜂巢基金認為,目前的市場風格可能會持續一段時間,或繼續偏向價值風格。同時也要隨時關注市場風格在短期的穩增長和長期的科技成長之間會有切換。

  財通基金認為,業績較大概率超預期的行業將在服務業、必選消費等領域出現。具體而言,新一輪“豬週期”或迎來拐點,板塊配置價值凸顯;另外,近兩年來被抑制的服務業需求將得到釋放,以航空酒店等為代表的服務業板塊需求有望大幅增長。

  金鷹基金錶示,穩增長主線除了地産、銀行以外,可左側關注地産鏈後週期品種。同時,可關注具有性價比的科技板塊,重點關注一季報顯示業績持續高增長和性價比較優的高景氣板塊。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報•中證網 2022-04-12)
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